Их называют ''Голубые ангелы''. Они работают в комитете ООН, и никто не знает их настоящих имен. Во всяком случае эксперт - аналитик Дронго почти забыл свое. Столицы мира мелькают перед ним, как в калейдоскопе, - их группа идет по горячему следу наркомафии. Гибнут друзья, гибнет любимая - чем горячее след тем горячее дыхание смерти…
Очередное задание забрасывает оперативника Института экспериментальной истории Руслана Караханова в знаменитый Вавилон, причем как раз накануне его захвата персидским царем Киром. Но события вновь идут другим путем - безвестный бродяга, принятый всеми за пророка Даниила, предупреждает царя Валтасара об угрозе, и нападение персов удается отразить. К чему же приведут эти события и что за силы участвуют в них - это и предстоит выяснить Руслану.
Грэм - сорокалетний преподаватель истории, уравновешенный и скучноватый. Энн - его жена, бывшая актриса; до встречи с нынешним мужем она вела весьма насыщенную жизнь. Вроде бы не способный на какие-либо сильные эмоции герой поначалу лишь слегка раздражен тем фактом, что его прошлое не идет ни в какое сравнение с яркой прежней жизнью жены...
Дмитрий Полянский - ценитель прекрасного. Аристократ, сибарит, эстет. При этом он разведчик-профессионал высочайшего класса, способный работать в любой стране мира и выполнять такие задания, перед которыми спасовал бы сам Джеймс Бонд, будь он живым шпионом, а не литературным вымыслом.