Белла полюбила вампира, но он, стараясь уберечь ее от ужасной участи, исчез. Девушка болезненно переживает его отсутствие и ищет забвения в дружбе с мальчиком-индейцем. Белла даже не подозревает, что он – детище еще одного народа Тьмы. Народа, намного более жестокого и опасного, чем вампиры...